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快递业“十二五”发展与“十三五”展望

来源:百川归海 发布时间:2016-11-30 栏目:百川视角 阅读数:1034


【编者按】本文作者刘建新,系北京百川归海物流科技有限公司宏观物流顾问总监、中国交通运输协会快运分会副秘书长。本文刊登于《物流技术与应用》杂志2015年第12期,并荣获2016年度中国物流学术年会优秀论文奖。


 “十二五”是我国快递业发展的战略机遇期。在国家政策有力支持和社会各界配合下,快递业实现了跨越式发展。展望“十三五”,国务院今年10月出台《关于促进快递业发展的若干意见》(简称《意见》),明确了快递业的新定位和到2020年的发展目标,快递业发展前景光明。


 


一、十二五快递业实现跨 越式发展

1. 快递业市场规模连创新高,中国成为世界第一快递大国。十二五期间快递业持续增 长,连创新高。国家邮政局统计显示,2013年快递业务量达92亿件,提前两年实现了十二五达到80亿件的目标,当年超过日本成为全球第二大快递市场。2014年快递业务量达140亿件,超过美国成为世界第一。预计2015年业务量将超200亿件,将是十二五首年业务量的5倍,继续居世界第一。快递业从2012年起市场规模就达千亿元,2013年快递业务收入1441.7亿元,同样提前2年实现了十二五”1400亿元的目标;2014年是2045.4亿元。2015年受国际市场低迷、国民经济下行压力加大的影响,传统邮政业务继续下降,快递业务增速也放缓了,但电商主渠道作用增强,预计快递业收入将达2800亿元。十二五时期,快递业实现了跨越式发展。(参见图1、 图 2

 

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2. 快递业与电商业深度合作,拉动消费惠民生作用大。十二五以来,快递业与电商业深度合作成为了战略伙伴。一方面,互联网普及和数亿网民网上消费模式的确立,推动了我国电子商务市场规模的爆炸式增长,网购包裹构成了快递业70%多的业务量。同时,快递业百万员工辛勤、快捷的物流服务,推动了电商业更大发展。以11”网购狂欢节为例,2015年阿里网购平台 11”当天的销售额创912亿元的新高,是201152亿的17.5倍。今年阿里11”的主题是全球购物狂欢,将中国的网购节扩展到了全世界。在此期间(11 11~16日)快递最高处理日突破了1.4亿件快递包裹,同比增长超过40%。快递业经历了新一轮的大考。快递业与电商业还在实践中初步形成了协调机制。国家邮政局每年都发布《快递业务旺季服务保障工作指南》,每年 11”前,各级邮政管理部门都召开双方主要企业会,协调对接。而各主要快递企业则按照错峰发货,均衡推进的部署,增加设施、人员,组织保障,使11”期间快递包裹超高峰期爆仓的问题逐年减少,确保了业务旺季快递服务秩序。

3. 快递业与资本结合,资源整合步伐加快。十二五期间快递业参与金融与资本市场的密集投资,由两方面促成。一是国家推进金融改革,政策放宽投融资限制,加大了金融和资本市场对实体经济的支持力度,物流资金渠道日益多元化、市场化。例如,2012 年国家发改委等12部委联合下发了《关于鼓励和引导民间资本进入物流领域的实施意见》,吸引了众多中外民间资本投资国内快递等各类物流企业,我国逐步迈入了股权投资时代。二是大中型快递企业为适应消费升级的市场变化和快递业以提高效益、服务质量为新导向的需要,加快了转型升级,由原来单一的劳动密集型快递企业向技术、资本与劳动密集型结合的综合物流供应商的方向发展,凸显了对资金的刚性需求。民营快递借助资本市场,实现了资本运作、股权置换、兼并重组、战略合作等,缓解了企业资金困难,提高了市场核心竞争力。快递业的资本运作好戏连台(参见表 1)。此外,EMS、申通、顺丰、圆通、中通、韵达、宅急送、全峰等快递企业都在积极酝酿上市。

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(资料来源:作者根据公开信息整理。)

4. 快递市场集中度提高,服务质量逐步改善。 高度竞争的快递业经过十二五的洗礼,市场格局进一步显现。国内快递市场上,三通一达等大型民营企业主导着国内网购快递和 大众快件服务,中邮速递包揽国家公文和部分高端电商快递服务,顺丰速运主导国内商务快递和高端电商快递市场。国际快递方面,DHLUPS等四大国际快递物流企业及中邮 EMS 占据绝大部分市场份额,中邮EMS占据50%以上的跨境电商寄递市场。海淘的兴起,促使民营快递也开始涉足跨境快递包裹服务。虽然国内8000多家企业有快递牌照,但按业务量和业务收入计算,约85%集中于前25家的中外大型快递企业,快递市场业务与品牌的集中度稳步提升。快递服务满意度稳步上升。为持续改善快递服务质量,6年前国家邮政局委托专业第三方于每年定期调查快递服务满意度并公布结果。连续6年的监测显示,消费者选择快递品牌时考虑的三个主要因素依次为“时效”、“价格”、“服务,近4年来的关注度始终排名前三位,表明这成为了用户使用快递服务的选择标准。

 

5. 快递业联手铁路、航空,创新、优化运输方式。目前我国九成快件靠汽车运输,而改革与市场化的发展,开创了快递企业组建航空货运公司、以铁路运输快件等新业态,优化了运输方式,降低了经营成本,改善了快递服务质量。在航空运力方面,除了国家投资中邮航空货运公司以外,多年来,其他本土快递企业只能通过商业航空公司包舱位搭载少量快件,难以满足大量快件空运的需求。经过多年准备,200812月由顺丰速运牵头筹建的顺丰航空有限公司获得民航总局批准成立,2009年投入运营。顺丰成为国内首家获得航空承运人资格的民营快递企业,标志着民营快递板块终于实现了从地面运输到航空运输,拥有货机的历史性跨越。到2014年底顺丰运营的全货机已超过40架(含自有与租用),有力地保证了顺丰快递的服务品质。圆通速递也获准成立航空货运公司并于 2012 年正式上线了首架全货机。20159月圆通一次买下15架波音飞机,创民营快递史上最大规模的飞机团购。其他大型民营快递也日益重视空运快件运输。 随着我国高速铁路网的加快建设,多家快递企业从2012年起就积极联系铁路企业,试行高铁运快件并获成功。2013 年政企分开后新组建的中国铁路总公司(简称铁总)全面实施货运改革,加快向现代物流转变,为与快递业大规模合作奠定了基础。20144月高铁快递推出,7月推出电商特快和两趟货运专列(京津冀货物快运列车、长三角城际捷运货物列车),8月又开行上海深圳、北京广州、北京—上海等多列电商快递班列。目前开通高铁快递业务的城市已超过110个。20157月起,铁总实行新的列车运行图,安排货运班列165列,比以前增加6列。其中,特快货物班列10列,快速货物班列36列,跨铁路局货物快运列车18列等。高铁快递平摊下来快件价格的优势明显,既发挥了铁路运输快速、安全、稳定、环保、大容量、低成本的优势,又适合了大中型快递企业点多面广、货量大、时效性强的要求,实现了双赢。

6. 实施三向工程,联动多业融合发展。2014年国家邮政局与商务部联合发文,推动快递业的三向工 程(向下、向西、向外),指明了快递业未来发展的新空间。快递企业积极响应,加快了与电商业、物流业、制造业、现代农业、新型城镇化建设等的融合发展。一是快递业与电商业相互渗透。大型电商企业如阿里、京东、苏宁、凡客等通过大规模投资仓储设施、取得快递牌照,加强了自身的快递、物流功能;而大型快递企业如中邮EMS、顺丰等也开办了电商平台。二是物流企业成为了快递新军。如航空业的东航快递公司,公路运输业如德邦物流公司,铁路如广铁集团,港口业如天津港集团等,已获得国内、区域快递或国际快递的经营牌照。三是快递企业如中邮、顺丰、圆通等自建货航公司,增加对航空运力的控制权。四是大型民营快递企业从过去的单打独斗开始向竞争+合作方式的转变,围绕共同的需求积极尝试联合投资、共谋发展。如2014年由三通一达(申通、圆通、中通、韵达)联合组建的投资平台蜂网投资有限公司正式上线,其目标是通过投资、整合快递上下游资源,推动智慧快递、物联网和云 计算三通一达的应用;集中采购各类装备和材料以降低成本;推广蜂网品牌的智能快件箱;推动三通一达发展跨境电商等。五是快递业加快布局快递下乡快递西进工程,完善农村和西部的服务网络。快递业与多业的开放性,决定了以市场需求为导向的配置资源,企业间的多元投资、混业经营、融合发展将成为常态。

7. 加快开拓跨境快递物流市场新蓝海。一是具有市场前景和物流网络设施。改革开放37年我国已成为全球第二大经济体,与世界经济深度融合。2014年货物进出口总额2.64万亿元,外汇储备3.8亿美元,人民币国际化的步伐加快,我国对外投资和企业走出去日益多元,国际快递物流服务的需求明显增加。我国是全球最大的电商交易规模国,跨境电商网购已覆盖 180 多个国家和地区,初步建成了联通世界的海陆空物流设施与网络。 二是跨境快递利润高。经计算,20092014年国内快递的件均收 益仅为国际快递件均收益的约八分 之一。三是政策利好。国家支持政策密集出台,一带一路战略、自贸区试点扩容、互联网 + 跨境电商行动、试点跨境贸易电商通关服务与保税库等,贸易便利化提速。四是本土快递企业积极行动。中邮 EMS 依托万国邮联,业务几乎涵盖全球所有国家;顺丰2013年上线顺丰转运,布局美国、欧洲等地,覆盖200多国家;申通2014年上线美国官网,布局美、欧、 日、韩等地;百世汇通2014年联手国际快递企业推中国至全球快件服务;韵达2014年上线美国官网,推美、欧、新西兰、韩国等地转运、直邮服务;宅急送 2015 年初与英国邮政合作提供中欧快递服务;中通 2015 年上线中通国际,主推欧洲专线;圆通跨境业务已有欧洲、东南亚、日韩等国,2015年还发起成立全球包裹联盟;阿里巴巴、腾讯、京东等大型电商以全球购、购全球”为目标,纷纷联手中外快递物流企业力推跨境电商等。我国跨境快递物流大幕正在拉开。

8. 利好政策不断出台,改善快递业发展环境。十二五期间国家支持快递业发展的政策不断出台,特别值得一提的是,201510月,国务院发布《关于促进快递业发展的若干意见》,明确了快递业的新定位和到2020年的发展目标,对指导未来快递业发展意义重大。

9. 快递业现阶段仍存问题与困难。一是我国快递业仍然处于发展的初级阶段,具有起点低、多元化、规模大、发展快、效益低、粗放经营等特点。二是快递业进入高成本时代后的微利状态。面对运营、用工、土地、资金和被乱罚款等各种增加的成本,加之部分企业间的低价竞争,快递业平均利润率从过去的15%已迅速降至约5%,统计显示,件均收入已由 2007年的 28.6元降至2015 年的15元以下,部分企业甚至靠投融资维持,半数企业经营困难,快递市场规模扩大了,但快递业却不赚钱。三是消费升级、改进服务的市场导向倒逼快递业转型升级的压力进一步加大。四是诚信建设滞后。五是安全问题突出。六是人口红利退潮,劳动力日渐短缺。七是复合型人才少,不能适应快递业转型升级,包括信息化、网络化、多业融合、国际化发展的需要。八是政府改革与服务滞后,不少现行管理制度阻碍了企业与市场发展,好政策落实难,快递业内国企民企间的同业不同策问题长期存在。上述问题解决不好将影响快递业的可持 续发展。

二快递业信息化标准化建设取得新进步

“十二五”期间随着国家实施互联网+”行动,大数据、云计算、物联网的广泛应用,信息化水平与运用能力成为快递企业市场制胜的核心竞争力。具有互联网特征的新型快递服务模式涌现,网络运营和管理水平显著提高,快递业标准化建设也在提速。互联网 + 快递的生态体系开始建立。

1. 国家级物流公共信息平台建设加快。交通运输部加快了全国交通运输物流公共信息平台标准化的建设,许多大中型快递企业通过该平台交换数据,促进了节能减排。到 2015 年底该平台物流信息基础交换网络将基本建成,与中国电子口岸等物流相关信息系统互联,也将有利于今后的跨境快递业务。

2. 快递企业加大信息化建设。 一是注重快递设备设施的技术更新。为适应规模化、网络化、信息化经营和改善快递服务的需要,快递企业普遍在新建、改扩建快递仓储、分拨中心和网点时对设备设 施进行技术改造或更新。二是大中型快递企业努力完善信息系统在快递服务全过程的应用功能。例如,在业务操作流程方面,积极引入条形码等自动识别技术、电子数据交换技术、自动化分拣技术、移动手持终端、无线通信技术,并与企业的计算机系统相互结合,初步构建了企业的综合物流信息处理平台,实现了快递物品信息的一点录入和全程共享,为用户提供了全程实时动态的跟踪查询;更多的快递车辆使用了全球定位系统技术(GPS)等。三是持续加大对员工的信息化技能培训。四是通过数据分析,研究主要客户群的上下游需求,关注第三方物流的信息化应用,为企业向综合性物流服务商转型积累经验。五是中小型快递企业努力改进现有信息系统,或引入新系统,以符合日益严格的行业标准化、规范化服务的要求。

3.依托大数据,推广电子运单。2013 年以来菜鸟网络完成了物流行业的数据化基础设施建设。通过免费为阿里系电商客户提供电子运单(ERP)并在三通一达等快递业务中使用,既帮助商家提高发货效率达30% 以上,也节省了快递企业的人力、物力成本。大数据可根据电子面单的信息,自动计算出分单路径,将包裹分到距离消费者最近的网点,相比以前用人工分路准确率得到明显提高。201511”菜鸟网络推出了四级地址库、“菜鸟鹰眼”等大数据产品,为快递公司提供快递单量的全程实时预报;并联合与之合作的14家主流快递公司大力推广电子面单, 进一步降本增效,是数据技术(DT)在快递业的初步普及。不过对于快递企业担心的可能更加依赖于电商和电商转嫁应用ERP费用给快递企业的情况需要关注。

 

4.“互联网+仓储,创造网仓新商业模式。 仓储既是物流业的发展基础,也是电商末端的重要环节。电商业的高速发展要求仓储配送能力更快更好。例如,顺丰速运到目前已在 全国形成了12000多个营业网点的庞大配送网络,并以大数据为依托自主研发仓配系统的物流智能化,率先提出了仓网的概念与模式,推出智慧仓配的全服务产品,实现了货品从入仓到配送、售后的全流程智能化管理。

5. 智能快递柜助力末端派送。20156月,顺丰、申通、中通、韵达四大民营快递与物流服务商普洛斯联合公告,共同投资创建丰巢科技有限公司,研发运营面向所有快递公司、电商物流使用的24 小时自助开放平台——“丰巢智能快递柜。而2013年底由三通一达成立的蜂网投资有限公司也将推广智能快递柜列为重要工作。主要快递企业联手,借助资本与科技的双轮驱动推广智能快递柜,将与社区O2O门店、第三方代收平台、超市 便利店合作、校园共同配送等一起,为解决末端派送难题提供了更多选择。

6.“蜂网平台助力快递业诚信建设。十二五以来,为促进快递业改进服务质量,国家邮政局定期委托第三方机构公布处理快递消费者投诉的信息,2015 年国家邮政局提出了建设诚信快递企业,建立企业诚信评价体系,推动信用等级评定工作。此外,还出现了民间的 运用市场化手段和信息技术服务的第三方信用管理平台机构。蜂网失信管理平台就是国内快递业的首家民间平台,它为签约快递企业提供黑名单上传服务和查询服务,自 20156月上线运行以来发展迅速。

7. 快递企业试用无人机送货。使用无人机送货是2015年全球快递业的新鲜事,中国快递业也不落后。顺丰速运目前每天已有超过500架无人机在广东省深圳和惠州上空进行快递服务,主要针对偏远地区的网点进行配送。

8. 快递业标准化新进步。《邮政业十二五发展规划》对快递业的服务质量提出明确要 求,到2015年底,重点快递企业达到《快递服务标准》;快件延误率降低到千分之八、损毁率降低到万分之一、丢失率降低到十万分之五以下;快递服务的社会用户总体满意度达到70分以上。十二五期间快递业加快制定基础类、服务类、产品类、技术类和信息类等国家和行业标准。例如,2012 年出台并实施了《快递运单》、《快递服务》等国家标准;2014 年出台《快递专用电动三轮车技术要求》行业标准;2015年出台《邮政业信息系统安全等级保护定级指南》、《快递代收货款服务信息交换指南》行业标准,并抓紧完成对《智能快件箱投递服务管理规定(暂行)》、《快递安全生产操作规范》强制性邮政行业标准、《快递电子运单》推荐性邮政行业标准等的意见征求与修订,推动了快递业的标准化体系建设。

十三五快递业面临的机遇与挑战

“十三五”是我国全面建成小康社会的决胜阶段,也是快递业转型升级的关键期。在新的形势下,快递业发展机遇与挑战并存。

1. 快递业的新目标振奋人心。《意见》明确了到2020年快递业的发展新目标是:快递市场规模要稳居世界首位,快递年业务量达到500亿件,年业务收入达到8000亿元,快递业服务水平要大幅提升,国内重点城市间实现48 小时送达,国际快递服务通达范围更广、速度更快,寄递服务产品体系更加丰富;快递业的综合效益要更加显著,年均新增就业岗位约20万个,全年支撑网络零售交易额突破10万亿元,日均服务用户2.7亿人次以上,有效降低商品流通成本; 快递企业的实力要明显增强,快递企业自主航空运输能力大幅提升,建设一批辐射国内外的航空快递货运枢纽,形成一批具有国际竞争力的大型骨干快递企业;基本建成普惠城乡、技术先进、服务优质、安全高效、绿色节能的快递服务体系,形成覆盖全国、联通国际的服务网络。

2. 快递业的新定位意义重大。国务院在《意见》中给快递业的新定位是现代服务业的重要组 成部分, 是推动流通方式转型、促进消费升级的现代化先导性产业。其关键词是现代服务业的先导性产业。这个定位有充分的依据。一是快递业务收入超过了邮政业务收入,2014年占邮政业业务总收入3203.2亿元的63.8%,今后比重还会提高。二是快递业多年来的增速都高于GDP年增速数倍并将继续保持。三是快递业联动多业发展势不可挡,除了城镇电商,还与农村电商、跨境电商,快递业与制造业、新型城镇化等的融合发展。四是对社会经济发展的影响大,快递业一手连着生产,一手连着生活,拉动内需,促进消费,改善民生,未来的影响将更大。五是快递业政策的制定与协调,已不单是邮政部门,还有发改委、交通运输、商务、公安、工信、财税、一关三检等多部门,协调落实政策是全方位的。可见,快递业的产业地位已经跃升为对全局具有影响力的基础性、战略性地位,是国民经济的新支柱,新经济动力源之一,适应新时期的快递业新定位意义重大。

3. 倒逼快递企业转型升级。目前快递业繁荣的背后,是资金短缺、服务质量不高、半数企业微利甚至亏损,整体大而不强的现状。现实与发展蓝图的反差巨大。要实现新目标,快递企业要付出极大的努力,必须尽快明确方向、理清思路、加快转型升级。一是向深度广度展市场。要 以互联网+快递为方向,实施三向(向下、向西、向外)战略。首先是继续与电商深度结合。快递业与电商密不可分,目前业务量的70%来自电商,业务增长快、社会影响大。但也有困扰。一个是与网购的价格机制没有理顺,快递费被普遍压低,快递企业付出很多,却不赚钱,长久下去将影响快递业的积极性,反之也会影响网购市场发展。另一个是消费型网购的物流费用目前仅占社会物流总额的小头,而工业品物流总额占到社会物流总额的九成。未来快递业一方面需要加快理顺与网购的价格机制,把电商物流做得更大;同时加快与先进制造业、现代农业等的多业融合,才能做大快递规模,在更多领域扩大市场影响力。二是倒逼快递企业改革。目前,中小快递企业过多、无序竞争严重,解决之道,既需要政府提高快递业的市场准入门槛,加强分类指导,引导生产要素合理流动;更需要现有企业主动调整,转型升级。快递小企业或者抱团取暖,或者加入大中型企业,告别单打独斗,减少无序竞争;大中型企业要通过资源整合、兼并重组、战略合作、多元化经营等途径做优做强。会有更多企业摆脱单一快递业务和劳动密集型的困境,向资本、技术加劳动密集型的综合物流企业转型,提质增效,显著提高在国内外两个市场的竞争力。

4. 加快实施快递上车上船上机的链接工程。目前我国九成快件靠汽车运输,十三五期间将加快实施《意见》提出的快递上车上船上机的链接工程,进一步优化运输方式,降低快递成本。

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