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2015年煤炭更难

来源:煤文化 发布时间:2014-12-31 栏目:百川视角 阅读数:905

马年未期,在痛苦中煎熬了三年的煤炭行业,在国家最高层面重要批示下,在各方共同努力下,相关政策效果逐渐显现,煤炭市场出现了一些积极变化。    

中国煤炭工业协会近日发布的《当前煤炭行业脱困工作有关情况的通报》认为:一是煤炭产量盲目增速势头得到控制;二是煤炭进口总量在高位有所回落;三是煤炭价格逐步趋稳并有所回升;四是企业减负问题得到重视并形成共识。中国煤炭工业协会会长王显政明确地透露:“终于在第四季度迎来煤炭价格整体止跌回升,库存小幅企稳。”自2012年下半年以来,在煤炭消费增速放缓、产能建设超前、进口煤大幅增加等多重因素影响下,我国煤炭市场深度调整,价格大幅下跌,行业经济效益持续下降。2013年,中国煤炭行业和市场持续低迷,国内煤价大幅下滑。今年以来,煤炭价格更是一路走低,2014年煤价则可以用“惨不忍睹”来描述。从第一季度开始,环渤海动力煤价格指数接连下滑,煤炭竟然卖不过白菜价,今年前三季度全国原煤均价每千克0.5元到0.6元,而白菜价格则为0.5元到0.8元。 山西、陕西、内蒙古有大量中小煤企处于停产、半停产状态,榆林、鄂尔多斯等的中小煤矿停工率超过80%,甚至高达90%。以煤炭大省山西为例。今年前三季度,山西煤炭产量超过内蒙古2498万吨,再次夺回第一名次。虽然重坐煤炭生产“中国第一”座次,但是由于山西产业结构“一煤独大”,煤价大幅下跌使山西省经济发展陷入困境,尤其是经济效益呈现出“断崖式”下滑。山西省五大煤炭集团吨煤综合售价从2011年5月的656.1元,一路下滑到今年10月的323.44元,跌了一半还多。2012年以来,山西煤炭价格持续下跌,销售利润大幅下降,山西煤炭企业经营举步维艰,2013年因为煤价走低,全省少收入1000亿元左右。到2014年9月末,全省煤炭行业实现利润由2012年同期的380亿元、2013年同期的270亿元下滑到16亿元,仅为前两年的4.2%和5.9%。山西吨煤平均利润从2011年的139元下降到2013年的45元, 2014年1-9月仅为2.57元,卖一吨煤的利润买不到一瓶饮料,全省61.4%的地方监管煤炭企业亏损。    中国煤炭工业协会数据显示,继9月全国煤炭产销量同比分别下降7%和6.6%后,10月全国煤炭产销量降幅进一步扩大,分别同比下降8.5%和7.8%。目前我国有8个省区煤炭全行业亏损,全国煤炭企业亏损面仍在70%以上,在煤炭市场供大于求的情况下,今年前9个月,规模以上煤炭企业主营业务收入为2.22万亿元,同比下降5.6%;企业利润为804.7亿元,同比减少702.7亿元,下降47.1%,其中9月当月利润为84.3亿元,同比下降53.9%。    

截至10月底,全社会煤炭库存已持续35个月在3亿吨以上。2014年前三季度,在经济仍保持7%以上增幅情况下,煤炭消费总量下降了1-2个百分点,这是首次煤炭消费量绝对值出现下降。为了阻击持续低迷的煤炭行业,救市,便成为今年煤炭行业唯一的主题。自今年7月中旬以来,国务院领导对煤炭行业脱困工作做出重要批示,主持召开国务院煤炭行业脱困工作会议,就坚决遏制煤炭产量无序增长、切实减轻企业负担、控制煤炭进口、改进考核机制等方面提出了明确要求。 今

年8月初以来,发改委为帮助煤炭行业脱困,召开了18次协调会,出台限制产能、规范煤炭进口、建立小煤矿退出机制、加大金融支持、关税调整等37项对策和措施。在一系列统筹解决煤炭行业困难和问题政策和措施出台后,国内煤炭市场已经出现积极向好的趋势。借此东风,以神华为代表的煤企连续四个月逆市上调下水煤价,累计幅度达每吨50元以上,12月神华集团、中煤集团等再次将下水动力煤价格再度上调15元/吨。受此影响,12月17日最新的海运煤炭网指数中心发布的环渤海动力煤价格指数显示: 5500大卡动力煤综合平均价格报收为526元/吨。自9月初止跌回升以来,截止到本期,价格指数已经累计回升了50元/吨,离中国煤炭工业协会期望的550元/吨只相差24元/吨。对于煤炭后市,业界多数人倾向认为,在年度限产保安全等因素影响下,沿海地区煤炭供应有所收缩,再加上中长协合同谈判的需要,市场勉强维持弱平衡状态,但随着煤炭企业销售及港口中转发运压力的加大,后续煤炭价格再次下行或难以避免。分析2015年煤炭市场认为,此番以神华为代表的大型煤企在一系列政策连续利好下,连续四个月逆市上调下水煤价,四轮累计拉涨煤价50元/吨,大型煤炭企业执行调整后煤炭价格的坚决态度,对市场煤价起到了“回升维稳”作用, 但下游电企并不买账。与以往的囤煤备战不同,在煤炭库存爆满的情况下,压价限煤已成普遍现象。12月17日海运煤炭网指数中心发布的环渤海动力煤价格指数显示: 5500大卡动力煤综合平均价格涨幅由前一期的5元/吨迅速转化为平稳运行,价格上涨的港口规格品迅速减少,该地区动力煤交易价格的上涨动力趋于弱化。    

大部分煤企为了缓解矿区库存压力,不得不把大量煤炭转运至海港、内河港口以及下游地区转储和销售,今年煤炭市场竞争不仅产区激烈,针对中转港口、下游港口及终端用户地区的竞争也进入“白炽化”的状态。但是在高库存的支撑下,下游电厂底气十足, 与上游资源行业的提价期待对比的是下游多数用户都处于观望当中,对于煤企上涨的坚决态度仍存在抵制心理,采购积极性降至历史低位,拉运长协煤量明显减少,拉运船舶也不断减少,大量的煤堆存在港口无人问津,北方港口库存攀升,环渤海四港(秦皇岛港、曹妃甸港、京唐老港、国投京唐港)的库存量已突破2000万吨,对后期的煤价运行形成很大压力。煤电双方价格博弈再度增强。    12月11日刚刚闭幕的中央经济工作会议提出,要推动形成绿色低碳循环发展新方式。2015年将依靠促改革调结构,坚持不懈推动经济发展提质增效升级,努力做到调速不减势、量增质更优。这意味着2015年过剩行业仍将持续去产能的步伐,价格和产量都难以再有大的回升。          

煤炭产业结构性过剩的问题一直很突出,在此次中央经济工作会议精神的指导下,煤炭行业未来的发展方向或仍以去产能、做“减法”为主。     国家能源局表示,将大力实施煤电节能减排升级改造行动计划,支持长三角区域新能源和可再生能源发展。在核电示范工程成功的基础上,积极支持长三角区域发展核电。国家能源局正在会同发改委和工信部制订清洁、高效发电优惠政策。长江三角洲地区的核电发展起来之后,沿海地区的用煤需求将进一步降低。根据国家能源局公布的数据,今年1-10月,我国水电发电装机容量为2.57亿千瓦,同比增长9.4%,火电为8.9亿千瓦,增速为5.3%,低于核电的21.7%、风电的23.8%。       

与此同时,一批大型水电站也已经建成投产或者即将投产。今年6月30日全部投产的金沙江溪洛渡水电站,今年11月29日建成投产位于四川的雅砻江锦屏二级水电站于今年11月29日建成投产,计划于2015年全面投产的向家坝水电站必将进一步挤压煤炭的发电市场。         

寒冬难止背后是过去八年间煤炭“大跃进”造成的供需失衡。据中国煤炭工业协会会长王显政介绍,2006年以来,煤炭采选业固定资产累计投资3.2万亿元,根据2014国家统计年鉴数据,2013年全国新增产能39915万吨,目前全国煤炭产能在40亿吨左右,在建产能11亿吨左右。截至10月底,全社会煤炭库存已持续35个月在3亿吨以上。尽管新增产能放缓,但还是有一部分新增产能在近几年内陆续投产,此外部分资源整合矿井技改后产能也将继续释放,中国煤炭工业协会预计,我国煤炭产能将在2014年、2015年陆续释放,甚至可能在2016年达到峰值。    

在全国煤炭产能问题过剩的大背景下,大煤企涨价后的市场份额就会被其他中小企业民营企业或者地方的煤炭企业所填补。所以单方面靠一两个企业自身规模涨价,很难左右市场;就全球煤炭市场而言,煤炭整体供应非常充足,如果国际煤价不涨,国内单方面涨价也很难维持。    

总体来看,2015年全国煤炭产能问题过剩的大背景下,在国家层面调控,出台限制产能、规范煤炭进口、降低关税鼓励出口建、立小煤矿退出机制、加大金融支持、关税调整等对策和措施下,2015年煤价上涨虽很难,下跌也不易。

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